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作者:小编2024-09-03 20:41:59

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  在杰克逊霍尔全球央行年会上,美联储领导人发表主题演讲,表示政策调整的时机已经到来,未来的方向是明确的,降息的时机和步伐将取决于数据、前景以及风险的平衡。本周早些时间,美联储公开的7月FOMC会议纪要显示,部分与会者认为7月有降息的理由,但绝大多数的官员认为9月份降息可能更加合适。会议纪要中的预测显示,美联储将在9月启动降息,今年晚些时候至少还会再降息一次,明年将进一步放松货币政策。CME数据显示,联邦基金利率期货交易者普遍定价9月降息预期,认为9月首次降息25bp的概率为76%,降息50bp的概率为24%。同时,交易者认为全年有三次降息,合计100bp的降息空间。

  美联储领导人在杰克逊霍尔全球央行年会上的表态基本确定了9月降息时点的到来,关注受益于降息预期的科技板块,特别是分母端和分子端双重改善预期的细分行业有望更多受益,具体包括互联网头部、消费电子、创新药等板块。中长期来看,港股基本面更多依赖于国内经济,关注国内政策面的积极信号。同时,由于地缘因素与美国大选扰动持续,国内经济仍处于新旧动能切换的转型期,在AH股溢价下,港股高股息策略仍具备吸引力,重点关注港股央企。