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　　预计2022-2025年风电滚子市场规模CAGR=20% ，2025年公司市占率有望达25%受双碳目标驱动，风电快速实现平价带动新增装机快速增长。预计2022-2025年风电新增装机量CAGR 为20%。在风机大型化的趋势下，2025年新增装机台数与2020年相比减少30%，但单台风机使用轴承滚子价值量增加2.6倍。我们测算到2025年国内风电滚子市场规模22亿元，2022-2025年CAGR 为20%。

　　2022-2025年新能源车五类轴承市场规模CAGR=30%，公司积极卡位已实现突破2021年国内轴承市场约2278亿元，汽车轴承市场约958亿元。近年来公司基于在轴承磨前工艺多年积累，积极向应用领域拓展。在新能源汽车轴承领域已推出五类轴承产品，分别为球环滚针轴承、第三代轮毂轴承单元、变速箱轴承、驱动电机轴承、转向系统轴承组件，并实现销售。1）根据“十四五”规划： 2025年汽车轴承市场将达1050亿元。2）预计2022-2025年应用于新能源汽车的五类轴承市场空间CAGR=30%，2025年市场规模约142亿元。

　　汽车配件及热管理系统零配件业务持续扩张，打造精密零部件平台型企业1）汽车配件：公司安全气囊气体发生器部件已实现进口替代，是全球唯三的生产厂商。公司汽配产品下游客户为国内外知名企业，如舍弗勒、奥托立夫、比亚迪、双环传动等。受益于行业景气、国产替代，叠加公司大客户战略合作，汽配业务将保持稳定增长。2）热管理系统零配件：新能源汽车景气推动热管理系统升级，汽车热管理系统价值量从燃油车的1920元提升至新能源车的8000元，占总车成本的5%。受益于新能源汽车高景气，未来业务有望加速发展。